個人向けサービス
個人向けサービス
ライフプランコース
「このままの貯蓄で老後は大丈夫？」
「マイホームを考えているけど、今後のお金の見通しは大丈夫？」
といった悩みをお持ちの人におすすめのコースです。
お客様の情報をもとに、ライフプラン表・キャッシュフロー表の作成と改善プランのご提案をさせていただきます。
また、プラン実行のサポートも行います。
60分×3回の面談 33,000円（税込）
家計改善コース
「家計の仕組みを整えたい」
「支出を把握していなくて毎月お金が貯まらない…」
といった、家計の仕組みを整えて「貯まる家計」を目指すためのサービスです。
60分×6回の面談 180,000円（税込）
ミニ相談コース
「証券口座の開設サポートをしてほしい」
「保険金の請求で聞きたいことがあるけど…」
「育休中の税金、どうなるの？」
など、ちょっとしたお金の悩みを相談したい人向けのサービスです。
サブスクサービスのため、契約中はいつでも何度でも相談可能です。
月額1,980円（税込）
ご相談の流れ
FLOW
まずはこちらでお金に関するお悩みをお聞かせください。「具体的な悩みはないけど、漠然とした不安がある」といったケースでもかまいません。
「ライフプランコース」「家計改善コース」「ミニ相談コース」の詳細についてもご説明いたします。
お客様により最適なご提案をするために、面談前にヒアリングシートへのご記入・ご提出をお願いしております。
Zoomにて面談を行います。
第1回の面談ではヒアリングシートを元にお客様の情報を整理していきます。その後、お客様の情報に基づいてライフプラン表やキャッシュフロー表などのご提案書を作成いたします。
その後、コースに応じて実行支援等を行っていきます。
面談後に疑問点や悩みが出てきましたら、どんな小さなことでもご連絡ください。
また、資料の修正やプラン実行のフォロー等も行います。